Organisation
Utilisez Organization pour la configuration partagee de l'espace de travail.
La page regroupe actuellement :
- le nom de l'organisation
- la gestion des membres
- les modeles d'export de documents
Ouvrir Les Reglages D'Organisation
Ouvrir les reglages de l'espace partage
Organization sert au reglage de l'espace global, pas a celui d'un produit.
- Dans la barre laterale, cliquez sur Organization.
- Verifiez que vous etes dans la bonne organisation depuis la barre du haut.
- Utilisez la premiere zone pour le nom d'organisation.
- Utilisez My team pour les personnes et les roles.
- Utilisez Document Export Templates pour les modeles d'export.
Si un nouveau client a besoin de sa propre equipe et de son propre modele d'export, configurez cela dans Organization avant que les auteurs commencent a publier.
La page Organization reunit le nom d'organisation, My team et Document Export Templates.
Changer Le Nom De L'Organisation
Renommer l'organisation
Le nom d'organisation est reutilise dans la barre du haut, le switcher et les emails d'invitation.
- Ouvrez Organization.
- Dans la zone du nom, cliquez sur Edit.
- Saisissez le nouveau nom.
- Cliquez sur Save.
Remplacez ACME Pilot Workspace par ACME Manufacturing avant d'inviter des utilisateurs externes pour aligner le nom du workspace sur le deploiement reel.
La section Organization name montre le champ du nom d'organisation et l'action Edit.
Gerer Les Membres
Les roles actuellement disponibles sont :
- Editor
- Viewer
Utilisez Editor pour les personnes qui doivent travailler dans Products, Procedures et Publish Settings. Utilisez Viewer pour les personnes qui n'ont besoin que des experiences publiees.
Ajouter ou mettre a jour un membre
Le tableau de l'equipe permet d'ajouter, modifier, desactiver ou supprimer des membres.
- Ouvrez Organization.
- Dans My team, cliquez sur Add member.
- Renseignez le prenom, le nom, l'email et le role.
- Enregistrez le membre.
- Plus tard, utilisez l'action de ligne pour modifier, desactiver ou supprimer ce membre.
Ajoutez un technicien terrain en Viewer s'il ne doit voir que les procedures privees publiees. Ajoutez un auteur en Editor s'il doit aussi acceder a Products et Publish Settings.
My team inclut Add member, le champ de role et les actions de ligne comme Edit, Deactivate et Delete.
Configurer Les Modeles D'Export
Gerer les modeles d'export de documents
Les modeles sont reutilises dans les exports PDF et Word.
- Ouvrez Organization.
- Accedez a Document Export Templates.
- Creez un nouveau modele ou modifiez un modele existant.
- Definissez le modele par defaut si une mise en page doit etre privilegiee.
- Enregistrez avant de lancer des exports ailleurs dans StepWorks.
Creez un modele pour les manuels clients et un autre pour les exports de maintenance interne, puis definissez le modele client par defaut s'il est utilise le plus souvent.
Document Export Templates inclut la zone des modeles et l'action pour ajouter un modele.